森川骏雄准备在三天之后对重庆实行轰炸，他让藤田中佐去打听清楚重庆市内的天气情况。毛将军给防空检测哨位的人员开会说过两天重庆就要雾过天晴，让各个值班哨卡全天候工作，重庆市内的防空火力和飞机全天候待命。陈纳德去找了周司令告诉他自己在昆明航校训练新飞行员遇到的困难。
高云天的防控指挥部因为经常停电而且好没有领到发电机，他知道了这件事情之后去找了后勤处的徐处长，他说防控指挥部现在是一级战备单位，就算是全重庆只会有一台发电机也要给自己。那个徐处长正在吃饭完全不搭理高云天的话，高云天掀翻了桌子拿出了自己的枪让他把发电机给自己送过去。
森川骏雄做好了一切准备工作之后第二天派了飞机去轰炸重庆，高云天给周司令说了日军飞机将要到达的时间，周司令下令全城拉响警报。毛将军给刘长岭下达了作战命令让他率领歼击机升空阻击日军的轰炸机。高云天知道江边有几十万的市民在观看空战之后急得不行，他在一次命令全城拉响防空警报。
高云天命令先兵部队去日军丢下炸弹的地方救援，周司令告诉蒋委员长说自己现在最需要的是集权和全面指挥防空事宜。刘长岭在这次空战中取得了很好的战绩，但是毛将军忧心忡忡的告诉他说这仅仅是个开始，日军肯定会对重庆进行更加疯狂的轰炸，城内到处都燃烧着大火，景象惨不忍睹。
森川骏雄知道了在这次轰炸中算是了七架飞机之后有些心疼，但是他知道这次轰炸达到了预期的效果他十分的满意。周司令集中起来了城市管理的各个部门给他们下达了疏散城市人口的命令。森川骏雄把第二天的轰炸时间定在了傍晚，他想要达到更加令人振奋的效果。
陈纳德看到了重庆市内的残像之后说人间炼狱也不过如此，陈纳德找到了蒋夫人，蒋夫人告诉他说现在要让更多的外国人了解到现在中国人所处的处境。陈纳德说自己看了日军的轰炸发现中国空军现在缺少全天候的飞行员，要是像刘长岭这样的飞行员再多一些日本人肯定不会这么嚣张。
周司令因为重庆被轰炸了之后和重庆市市长一起被免了职，委员长撤了他的职让他去昆明航校训练飞行员，周司令临走的时候任命高云天为重庆防空司令部参谋长。据一九三九年官方公布的数字，这一年重庆的天气再次转入雾季之前，日本空军共出动了飞机八百五十架次，对重庆一共投下了一千八百九十七枚炸弹。被摧毁的房屋五千余栋，死伤人数一万余名。
